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1、展望7月🥬，市场可能会呈现指数突破上行💯👜🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢🥬🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🥥🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞。在流动性和增量资金方面🧄🍅💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜👝🍒💔💖。上半年🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬👢👗。风格方面💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑🍋👞🥻🍏。

2、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)(wan)得(de)全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)(wei)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。