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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定(ding)波动率降低的新时(shi)代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒(huang)的大背(bei)景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金(jin)的(de)正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变(bian)起到关(guan)键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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