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这也是为什么大道一直觉得自己是普通人的原因。大道过去十几年实际上就真的看懂了两家公司，苹果和茅台👄💝🥥。平均六年看懂一家🩲🩰👙👄。（2023-11-16）

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“7月市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，即将到(dao)来的(de)中报业绩(ji)期，科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证(zheng)券指(zhi)出。

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综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕中报(bao)业绩预(yu)期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是由增量资金的持(chi)续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶(jie)段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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1、从热点概念来看💘😈🩳👄，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数🥾💛🍄、数字货币指数💯👘、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数🥬🎒、白酒指数👝、银行精选指数🍊💝。

2、原油：重点关(guan)注OPEC+增产节奏，以及美(mei)国库存(cun)变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显，否(fou)则下半年油价偏(pian)震荡。