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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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展望2025年下半年，随着化工品(pin)供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有(you)望改善，有望迎来布局机会。

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6、市场展望：下半年尿素市场面临新(xin)增产能投(tou)放、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一(yi)步放(fang)松、秋季肥及淡储(chu)需求、全球地缘政治及(ji)能源价格波动等支撑因素。尿素供需层(ceng)面仍处(chu)于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动(dong)将成为主导(dao)尿素市场的核心因(yin)素，市场面临的不确定(ding)性更高。倘若出口政策出现超预期(qi)松动，则尿素期货、现货价格(ge)仍有望向上(shang)接近上半年高点。但若出口政策维(wei)持现状或进(jin)一步收紧，亦或是全球地缘政(zheng)治(zhi)影响(xiang)不再(zai)，则尿素市场将回归国(guo)内供需主(zhu)导，价格也将持续承(cheng)压。

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1、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%💯🥭🥻，创指小幅收涨0.47%🍇。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢(gang)笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日(ri)在网(wang)上看到巨轮(lun)的照(zhao)片，花了一个半小时画出来，趁(chen)周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”