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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥒💝🍉🥔，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍊👡，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍎。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🤍💌👠，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍄🍒👠👿，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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3、根据历史补栏数据🤍👗🩱，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下🩱，在产蛋鸡存栏大概率延续增加🍊😡，供给端继续对蛋价施压。另外🥕，需求注意的是💞，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降💓🍅💔💟、淘汰意愿增加👄。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解🥝🩰🩱🍈。需求方面来看👿，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存💔，贸易端备货意愿下降🌽👅🧅，进入需求淡季后🍊，需求端对蛋价亦形成利空💋🩰，蛋价跌至低位区间后，低位震荡🩲🩳。根据需求的季节性规律🥑🍉🥔，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后💝🍋，需求将对蛋价形成利多👞。然而考虑到来自供给端的压力💯，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素：1）進(jìn)口政筴(cè)放鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)增(zeng)産(chǎn)超預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預(yu)期（下行風(feng)險）；2）終耑(duān)需求超預期、煤(mei)炭保供不及預期、進口資源持續(xù)緊(jǐn)張(zhāng)（上行風險）。

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1、但特朗普4月(yue)下旬暂停部分高关税的决定成(cheng)为转折点。标普500指数创(chuang)下历史新高，经济数据(ju)显示增长稳健，科技股再度受到追捧。

2、周(zhou)思(si)聪：目(mu)前港股整体(ti)估值情况良好，无论是与自身相比，还(hai)是与其他国(guo)家(jia)市(shi)场对比，都具(ju)有较(jiao)强的吸引力。从历史(shi)数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均(jun)水平，港股整体(ti)估值水平相对合(he)理，但成长板块估值仍处于历史(shi)较低(di)水(shui)平。