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其中，平安基金的周(zhou)思聪表现尤(you)为亮眼，其管理的平安(an)医(yi)药精选A、平安医(yi)疗健康A、平安(an)核心优(you)势A三只基金均聚焦医药赛道，涵盖主动管理的普通股票型与(yu)偏股混合型产品，年(nian)内收益均超56%。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨🥒。

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我买(mai)过一只(zhi)航空股，叫FRNT，亏了很多钱（之(zhi)前有过一只航空股赚过很多(duo)钱(qian)）。这家公司现金流(liu)很(hen)好，就是有点(dian)太小，结果2008年被信(xin)用卡公司(si)突然要全额现金（因为有4家别(bie)的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办(ban)法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的），其实也能过关。结果(guo)这个CEO突然宣布进破产法庭，最后该(gai)给人的钱还是给了(le)，把(ba)公(gong)司(si)真搞破产了。当时买这家(jia)公(gong)司时，主要是觉得石油太(tai)贵(gui)了(le)，一定会掉下来。石油(you)一(yi)掉，航空公司最先受益。结果都对了，油也确实掉下(xia)来了，这家公司也确实后来赚了很多钱，但我们却亏掉了。

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那么(me)此时，市场选择(ze)的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可(ke)以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择(ze)当(dang)时的主线或者(zhe)赛道进行投资。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋🍄。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧄😠。第二，外部流动性方面🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄🧡💌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅🍍，加力实施增量政策”🥾💔，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬💔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍆🧅，成长价值风格或相对均衡。

2、长江商报记者注意到，如果本次交易完成，长城资产将在控股长城华西银行超过十年之后，退出该行股东之列，长城华西银行的控制权也将发生变更。