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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能會更加明(ming)顯。

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TMT领(ling)域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算(suan)力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速(su)，半导体、光学(xue)光(guang)电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高(gao)景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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调(diao)查(cha)组核实材料(liao)显示，尹某光、漆某(mou)华、尹某名下有3处住房，其中1处(chu)出(chu)租(zu)，家庭(ting)常住2处住房(fang)内摆放的家具，材质(zhi)主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅(chi)木。家中(zhong)客厅、餐厅、卧室等挂画7幅，家(jia)中(zhong)摆件主要为瓷器、石(shi)头、根雕等装饰物件。

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1、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍓🩰👛🍒💞，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👗🧄。

2、展望7月🩰🥭🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒😠🩲🩱，使得即将到来的中报业绩期🧅🩰🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻💖。尽管高频数据显示出口下半年承压👗🌽🥔🥦，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🥭🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋🥕🥕🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞🥿👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。