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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率(lv)新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場(chang)必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正曏囙素催化(hua)下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短期(qi)而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴(hui)歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對(dui)弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)(jian)定把握。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌，成长价值或相对均衡。具体来说😻，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥿🥝，大盘风格略占优👢👠。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋，对短期市场或有扰动💖👚🍈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👢🍏🥥，市场交易和增量资金层面💋🥒💖🍍，近期在以伊冲突缓和后🤬🧅，A股权重板块上涨💓🍓，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧅🤬🍅。

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本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续性构成威胁🥕🍈。尽管如此🧅💞🤬🍈，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪👘，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级👝👿🥻🥒，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🥔🩲🌽🥦，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关🍑🧡。

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1、阶段I结束往往(wang)是触(chu)达了(le)关键的前(qian)期成本密集成(cheng)交区域——扭亏阻力位。部分资(zi)金在(zai)快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛(pao)售。从而使市场从快速上行进入震(zhen)荡甚至是阶段性调整。

2、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元🎒😈，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。