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闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台🥦，分阶段推进建设目标，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。

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2025年6月16日，中国证券投资基金业协会备案名录上悄然增添两个新名(ming)字(zi)——淡(dan)明（上海）私(si)募基金管理有(you)限公司与安耐德私募基金管理（北京）有限责任公司(si)同步完成登记。其中淡(dan)明(ming)私募的诞生，标志着新加坡国有资本巨头淡马锡旗下淡明资(zi)本的中国布(bu)局迈出关键一步。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下(xia)，二季度(du)产销(xiao)均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工(gong)业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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3、庫(kù)存：上半年(nian)純(chún)企業(yè)庫存(cun)長(zhǎng)期維(wéi)持(chi)衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相(xiang)對(duì)不均，6月底一半左右的(de)企業庫存集中在山東(dōng)、四川地區。下(xia)半年暫(zàn)(zan)未(wei)看到(dao)庫存柺(guǎi)點(diǎn)到(dao)來(lái)的(de)驅(qū)動(dòng)，在行(xing)業高産(chǎn)能、弱需求(qiu)揹(bēi)景下(xia)，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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1、今年(nian)以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上(shang)的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量(liang)化私募(mu)、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎(shu)回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中(zhong)期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力(li)缓解(jie)，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望(wang)占优。

2、由于每年例如业绩预告、两会💋🍊🥑、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🤍💝，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👡🍏🩱。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工😈👢🧅🍒、农林牧渔、基础化工🥕😈🥒、美容护理、社会服务、有色、钢铁等💋👅💟。