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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海(hai)龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地(di)大觀(guān)：跨越(yue)時(shí)(shi)光的文明印記(jì)”特展(zhan)落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人(ren)收藏(cang)古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀(guan)”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借(jie)鷄(jī)缸(gang)桮(bēi)等百餘(yú)(yu)件重磅展品成(cheng)爲滬(hù)上(shang)觀展熱(rè)(re)點，每逢免費(fèi)(fei)日，館外更(geng)昰(shì)排起蜿蜒的(de)隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)(qin)自到展廳爲觀(guan)衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指(zhi)标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数(shu)增(zeng)长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。

2、下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行💔🧡，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价🥒，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬🥬👄；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化🍈🍊，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力🍆🎒💟；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存🥕，价格有下行压力🍋；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移😻🍎。