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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多(duo)有放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增(zeng)幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以(yi)及原油、煤炭(tan)等大宗原材料价格回落、行业成(cheng)本压力有所缓解，处于中游的化(hua)工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。