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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🥒🥝🍎😈，净减持182亿元🍓，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🍇💓👛🥕，不同板块解禁规模来看🥥，主板592亿元、创业板890亿元👙🍋、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💯💓🥻🍆，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负👘🍇💌，5月当月同比转负👄🥦🥥。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足👿🥕、价格拖累等因素影响👝🍏，单5月同比转负至-9.1%🥕💘🥥，前值3.0%😠🍊。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）😡，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点💗🍉💯🍈。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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唐(tang)晨：我们关注“科(ke)特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人(ren)、半导体、智能驾驶(shi)等，因为这些资产“含权量”高，在整体(ti)重估过程中，通常会表现出更(geng)强(qiang)的波动性(xing)和弹(dan)性。同时，这些(xie)行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又(you)是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产(chan)业(ye)更容易形成共(gong)振的效果。

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1、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技(ji)术(shu)领(ling)域(yu)。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

2、田希蒙：预计港股在政策托底🩳🥥、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🍎💝🍄。估值方面🥔🥥🤬，恒指动态PE约为10倍🍋🍅😈，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🤍💛💗👢。