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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🥦😡💖💓，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👗💋🩱👡，以及消费边际效果回落🧄🍇，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🥿🧡🩳、7 月份保持韧性🎒🍎，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右💛💓👡👘。其次，内需方面🥑🩲💓，基建资金到位量或前低后高👅👗😡，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🌽。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码💛🥬🩰。最后👛😡💖，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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中國(guó)***現(xiàn)(xian)有基層(céng)組織(zhi)525.0萬(wàn)箇(gè)，比2023年底淨(jìng)增7.4萬箇，增(zeng)幅爲(wèi)1.4%。其中，基層黨(dǎng)委30.6萬箇，總支部33.0萬箇(ge)，支部461.4萬箇(ge)。

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2023 年(nian)初(chu)，何涛从一周去一次公司到一月去一次，顾虑 “我坐在那，人家职业经理人怎(zen)么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走，这位联合创始人已是 “半(ban)退休状态”。

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行業(yè)配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色(se)仍(reng)昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)(jiu)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善(shan)彈(dàn)性難(nán)(nan)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)(qu)勢(shì)跟隨(suí)，更(geng)優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率(lv)思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dong)、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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