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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta😈🥥💌、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品👅，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示👗👄🥬💕，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上💖。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘💔🍋，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👄🥦🌽🥔。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💓🥔👝👢🎒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤍🥿🍓🩱，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💞🩲🥔👡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍈，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩲。资金需求端🍋🍊🥔👗，重要股东净减持规模扩大💌👢🍏💟💞；IPO发行规模小幅回落🎒🥿👛，再融资规模持平前期💔💯，资金需求规模低位稳定🍅😈🍋。展望2025年7月💞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩳，结构上融资资金有望延续净流入。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募(mu)基(ji)金管理(li)规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落🩱🥦🩳。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小😡😡，在会议后上涨概率相对较高💛🍈。在会议后🍎🩰🍉，中证1000上涨概率最高，超过70%。

2、🏮 后(hou)续如何演绎(yi)？市(shi)场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段(duan)性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。