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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产👝💖💘，关注在周期低位经营利润率提升的方向🤬🧅，看好港股央企建筑💋、保险、部分消费细分板块💞🍆🍇👚；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会🥻🍎，看好港股互联网、电子板块🥭💞；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金🍍👞、铜板块💌。

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本周港股通(tong)交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港(gang)元(yuan)，深市港股通净流入148.92亿港元。

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宽(kuan)货币预计延续，但降息时(shi)点或偏(pian)晚。央(yang)行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延(yan)续，降准降息或仍将进一步落地，不(bu)过短期央行货币政(zheng)策操作(zuo)或以数量型和结(jie)构性货币政策工具为主，降息时(shi)点或偏晚。下半年(nian)来看，财政或先发力，货币配合，降息或在(zai)四季度落(luo)地（幅度 10-20BP），降准可能(neng)早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买(mai)卖在下半年可能再度重启。需(xu)注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债(zhai)市多头情(qing)绪持续较强，这可能降(jiang)低央行买债概率。某种程度(du)上(shang)说，债(zhai)市呈现一(yi)定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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美国未来的货(huo)币政策框架调整仍有许多不确定因素，但基于(yu)目前所有的信息及以上分析，可大致预计其可能发生以下(xia)变化：可能不再采用灵活的平均通胀目标（FAIT），而是回(hui)到更传统的长期通胀目标；不寻求在一定(ding)时期内(nei)补(bu)偿对通胀目标的偏(pian)离(li)，而是当通胀高于或低于目(mu)标时就采取货币(bi)政策将其带回目标水平；可能不再采(cai)用就业(ye)不足作为政策调整的依据，而采用接近或超(chao)过最大(da)可持续就业(ye)这一指标；可能会强调价格稳定在双重目标中的优(you)先地位；可能不再涉及(ji)社会公平和照顾弱势群体等结构性(xing)问题。

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1、招股(gu)书引用的(de)咨(zi)询机构弗若斯(si)特沙利文数据称，2024年，公(gong)司在国内一级(ji)智(zhi)能(neng)座舱(cang)解决方案供应商中(zhong)排名第十，市场份额达0.1%；在全球以软(ruan)件为驱动的中国一级供应商中位列第三，其舱泊一体解决方案(an)服务(wu)量全国排名第二。

2、此外，目前美联储也在对其“货币政策的长期目标和战略声明”从事新一轮的5年重检，以审查该框架在实践中的经验教训，并评估其进一步变化😈👞😠，以增强美联储实现其目标的能力，而工作组的研究和讨论可能直接影响到这一重检。