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第三(san),央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce),加力实施增量政策”,关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化(hua)。第四,市(shi)场交易和增量资金层面,近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou),A股权重(zhong)板块上涨,市场风险偏好整体回暖。
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2、TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下,二季度产销均(jun)保持较高景气度,整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增(zeng)速;出口方面,由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低,集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地(di),半导体周期复苏与国产替代加速,半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维(wei)持较高景(jing)气或有边际回暖,业绩有望改善。
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