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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥾。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥬，整体超预期改善👝🥾🍄；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥒、价格上涨的资源品等领域🥻🥿🥦🤬。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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德固特2025年一季报显示💝，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%🧅🍇👿；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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陈健玮：下半(ban)年港(gang)股走势(shi)或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素(su)包括(kuo)宏观政策将聚焦高质(zhi)量发(fa)展、科技创新与内需提振，叠加稳增(zeng)长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南(nan)向资金净流入或突破(po)万亿元规(gui)模，持续改善港(gang)股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善，外资(zi)配置比例有望从当前的低位逐步回升(sheng)。

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魏巍2010年四季度首次现身A股（买入ST科林）👿👗，此后持续活跃。截至2025年一季度末，其公开持股市值超30亿元，涉及27家上市公司，重仓股包括四川路桥、神火股份、双良节能等👜💟🩳😠。

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1、1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%👡👅。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%🥦，上半年产量2167.8万吨🥿，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行💝🥑。山西延续复产节奏🥭💋，河南开工持稳🍆🍌👠，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近🍅👝，铸锭量维持压减。

2、具体来看🍆🩳🎒💛，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💞🥻，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🩲💕，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🎒🩲🍊🥿，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍏💞。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🎒👅🍅，光伏中期业绩或迎来边际改善🧡👄。制造业智能化改造需求持续释放🍑🍈，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍉👡，叠加人形机器人产业化提速💖👅🥻🍍，特斯拉Optimus量产在即😠🧡，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。