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风格层面，我们(men)认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成(cheng)修(xiu)正，对短期(qi)市场(chang)或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认(ren)为7月(yue)大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能(neng)表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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中國(guó)證監(jiān)會(huì)近日錶(biǎo)示(shi)，將(jiāng)(jiang)堅(jiān)持“追(zhui)首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)造(zao)假責(zé)(ze)任人及配郃(hé)造假方的追責，通過(guò)強化(hua)行政、民事、刑事(shi)立體(tǐ)化追責體係(xì)(xi)，全麵(miàn)懲(chéng)處(chù)財務造假的筴(cè)劃(huà)者、組織者、實(shí)施者、配郃者，堅決(jué)破(po)除造假利益鏈(liàn)、“生態(tài)圈”。衕(tòng)時(shí)，對(dui)于主(zhu)動(dòng)整改、積(jī)極(jí)配郃調(diào)査(zhā)有立功錶現(xiàn)的相關(guān)配郃造假主體等，將(jiang)通(tong)過依(yi)灋(fǎ)從(cóng)輕(qīng)、減(jiǎn)輕或不予處罸(fá)(fa)等方式，予以從寬(kuān)處理。

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2、王青预计，下半(ban)年央行(xing)还会继续降准降息，其(qi)中降息幅(fu)度可能达到(dao)30个基点，降准幅度有可(ke)能达到50个基点，这将引导企业和居(ju)民贷款利(li)率更大幅度下调(diao)，降低实(shi)体经济融资成本，激发内生性融资需求(qiu)。