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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍅，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👛🍆、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍉💝🩱，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块😈🎒，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👜🧄💋，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）😈，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💔，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🧅🥿。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🤍😻🥕。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🥔，创指小幅收涨0.47%🍎👠。

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需求承压体现(xian)在美国(guo)季节性需求难超(chao)预期(qi)，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下(xia)成品油市场对(dui)炼厂开工率(lv)提升的承接能(neng)力仍相对有限，随(sui)着下半年 OPEC+ 增产(chan)带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油(you)库存都可能面(mian)临较大压(ya)力。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续(xu)震荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营(ying)收受外围摩擦冲(chong)击相对有限(xian)，其(qi)板块(kuai)结构表现或更受益(yi)于(yu)内需修复。估值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中(zhong)低位，科技、医药等成长板块仍(reng)具修复空间。

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1、财联社6月(yue)30日讯（编辑 刘(liu)蕊）随着今年上半年(nian)即(ji)将结(jie)束，巴克莱分析师表示，预计美国全面征收关税的影响(xiang)将(jiang)在2025年下半年波及全球经济。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉🥬🍄，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书👞。龙旗科技是智能产品和服务提供商💗，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源🩰💋🍄👗，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计👗，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元👚🥬🩲🥥、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元💛👡💘、6.72亿元和5.65亿元。