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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞🍅🍒🥭，财政指数的发力和消费的韧性😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾🍏、消费💌😻💯👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🍒🥾🍍🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑🥦🍋，资产荒趋势依然存在👞🥥🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅🩳😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈。

2、综合(he)来看，医药(yao)股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱。周思聪、张韡等基金经(jing)理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值。