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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性💘👘。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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从中信一级(ji)行业来看(kan)，本周涨(zhang)幅最高的前(qian)5大行业依次(ci)为综合金(jin)融、计算机、综合、国防军工、非银(yin)行金融；中信一级行业中(zhong)振幅最高的前5大行业依(yi)次为综合金融、计算机、综合、非银行金(jin)融、国(guo)防军工。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥥💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍇🌽🍎。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👄🩰💞，总需求增速结束三年低迷和下行💌🥿🥥🤬，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👚😡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤬。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍉🍓👚，不仅会对市场走势产生显著影响🍌，也会对市场风格的演变起到关键作用💋🍆💛🥒。这个逻辑之下💯👿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💓👞🍏，ROE增速约为14%👛🍅。相比之下😡😠，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍎🥦，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🩳💟，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、6月份南华工业品价格(ge)月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢(gang)材成交量(liang)环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上(shang)行(xing)，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐(tang)山钢坯库存(cun)上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月(yue)秦皇岛港山西优(you)混平仓价、京(jing)唐港(gang)山西主焦煤库提价均下行，焦(jiao)煤期货价格、焦炭期货价(jia)格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛(dao)港(gang)煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。