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🏮 后续如何演绎🌽？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍓。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👅👛🩲🥑，而是依然将呈现一定的震荡特征💞🍅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💞💟。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束😠🧡🥾；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👢💗👜，而非主动流入🍉💓；三是除了内需下滑担忧加剧外🍌🍆，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍉😠。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的(de)行(xing)情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技(ji)和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景(jing)下，市场情绪总体偏空(kong)，期货价格总体(ti)偏弱运行。期货加权指数上(shang)半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内(nei)低点后，4月8日在基差回归及(ji)周边商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约，随后(hou)支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现(xian)低位反弹的表现。从目前鸡蛋主(zhu)力2508合约(yue)表现来看，在6月中旬跌(die)至低位后(hou)，超跌反弹。然而，供给(gei)压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前(qian)，基本(ben)面延续弱势格局。

2、赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值(zhi)处(chu)在(zai)近几年(nian)较高的水(shui)平，但科技股和互联网企(qi)业仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。