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综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。

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往后去看😻💝🥔，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🧅。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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深(shen)交所近日起草了《關(guān)(guan)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)(zhang)跌幅限製比例及有(you)關事(shi)項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)(jian)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警示股票價格漲跌幅限(xian)製比例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)(yu)主闆其他(ta)股票保持一緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)公開(kāi)徴求(qiu)意見。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量💟。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🥻，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🥒，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨💞，同比增长16.7%😡🍏💞👘🩲，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨💘👄👝🍎，同比下滑8.55%。

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2、金宇澄选择在他的画室里接受我们的采访，这里放着他这些年的几幅大尺寸作品💕🎒👘💗。《繁花》出版之后，大家发现老金渐渐成了文学活动的“失踪者”，反而出现在不少绘画活动的场合。“我忙着画画嘛”🍌💗，他说道。