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本周上证50、沪深300💕、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降💘🥭。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差😈🍍。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差🥿🩱👝👿。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🧄🍋🧅，相比于近半年的-0.03%环境变差🥭。

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唐晨：从风(feng)险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期中(zhong)国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分(fen)位(wei)数。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同(tong)），机构调研活(huo)动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪(hu)市上市公司(si)累计被调研93次，深市上市公(gong)司累计被调研166次(ci)，北证上市公司累计被调研12次。

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英諾(nuò)賽(sài)科（02577）髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基石投資(zi)者 STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)(ding)立的基石投(tou)資協(xié)(xie)議(yì)，以及STHK就(jiu)其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股(gu)公司H股作(zuo)齣(chū)自上市日期后六箇(gè)(ge)月期間(jiān)的禁售(shou)承諾。原(yuan)禁售期的最后一(yi)天(tian)爲(wèi)2025年6月(yue)29日。截止本公告(gao)日期，STHK持有公司(si) 1259.21萬股(gu)H股，佔(zhàn)公司已髮(fa)行H股股份(fen)總(zong)數(shù)約(yuē)2.56%。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍉，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥔🤍💌。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍊、光学光电子、消费电子👅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥿💯🥻🍆🥔，半导体周期复苏与国产替代加速🥾💋🥥🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍍👠🤬、农副产品🍆💕、家电、家具🍇、饰品🍅🍆🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💋、燃气👙🌽💛🥥🩳、电力、农化制品🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈，叠加供给刚性或受限👞🩰，中报业绩有望边际改善。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨(zhang)全球，主(zhu)要有三方面原因：一是产业结(jie)构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质(zhi)公司(si)形成基本(ben)面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复(fu)，恒生高股息指数仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股(gu)成交活跃，整(zheng)体交易量在历史高位运行。