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二季度消费服(fu)务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续(xu)两位数增长。从社零表现来(lai)看，粮油食品、家电(dian)、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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6月(yue)步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显(xian)示，截至6月29日，公募基金年(nian)内分红金额合(he)计达1274.59亿元，较2024年上半(ban)年的927.18亿元(yuan)增长37.47%。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还(hai)是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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1、分区域(yu)来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度(du)财报显示，仅欧(ou)洲市场实现2%的增长，其他主要市场均(jun)呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年(nian)的33%下降(jiang)至30%；日本市场收入同比下滑(hua)1%；美国市场尽管时装与皮革制品部门以(yi)及珠宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%，低于分析师预期的1.19%增长。

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