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6月工业(ye)金属价格多数上涨，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴(gu)、铅(qian)价格环比上行，锌(xin)、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属(shu)方面，黄金期现(xian)价格下行(xing)，白银期现价格上行。小金属(shu)方面，锑价格下(xia)行，稀土价格上行(xing)。

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截至2025年6月26日，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)(jiao)2025年6月(yue)20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

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中指研究(jiu)院政(zheng)策研(yan)究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预(yu)期(qi)、激活(huo)需求、优化供(gong)给、化解风险等方面(mian)发力。在激活需求方面，一(yi)方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新(xin)增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购(gou)。各地在优化公积金贷款、推进住房“以(yi)旧换新(xin)”等(deng)方(fang)面也存在优化空间。在优化供(gong)给方面，将持续完善和落实专(zhuan)项债券收购存量闲置土地、收购存量(liang)商品房的配(pei)套政策，加速收储节奏，改善市场供求(qiu)关系(xi)。同时，各地(di)“好房子”建设标准、规范计容规则等政策(ce)也有望(wang)加快出台，并在土地、金融等方面给(gei)予更大支持(chi)。

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汇丰指出，中国宏桥对2025年上半年净利润的增长预测高于该行此前预期。该行表示，2025年上半年🩳💌，上海期货交易所铝价维持在约每吨人民币20，000元🥝👠，同比增长约2%🍇🥥💗，得益于需求强劲及库存低位。此外，受益于云南水电条件优越👄，该公司在该地区的利用率提高👗💋，同时动力煤价格下跌（年初至今同比下降20%），使得能源成本进一步降低。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增速(su)领域。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👜🍉，7月资金面有望维持宽松💓😻👢。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍇👄，市场对美联储7月降息预期有所升温🍄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😈💗；市场震荡上行🥕👞🧄🩱，ETF净赎回规模收窄💟💓😠；市场风险偏好有所改善🌽💝🩳，融资资金净流入规模扩大💝💌🥦。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤍；IPO发行规模小幅回落🍒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。