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展望7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃(yue)。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资(zi)规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位(wei)稳定。展望2025年7月(yue)，二(er)级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日(ri)）收盘(pan)，化工(gong)ETF（516020）标的指数细(xi)分化工指数市净率(lv)为1.89倍，位于近10年来(lai)9.61%分位点的低位，中长期配置性(xing)价比凸显。

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唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)(zhai)利(li)率的風(feng)險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率(lv)的風險溢價約爲5%。從市盈(ying)率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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