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过去今年7月政治局召开(kai)后对经济的定调(diao)对于后续的市(shi)场表现产生至(zhi)关(guan)重要的影响，目前的经济数据尚(shang)可，但(dan)是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会(hui)议(yi)能否进一步强化稳增长的预(yu)期从而稳定经(jing)济预期值得关注。

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田希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资回流(liu)不及预(yu)期等，但(dan)后续伴随政策发(fa)力和AI产业催化(hua)，市场或迎来业绩上修与(yu)估值共振的修复窗口。

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