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周(zhou)思聪：上半年港股市场表现亮眼，主(zhu)要是中国科(ke)技资产价值重估、南(nan)向资金(jin)大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振(zhen)，同(tong)时，国内政策的支(zhi)持也(ye)增强了市场信心，尽管受关税风(feng)波影响出现波动，但(dan)整体(ti)呈现出较强的韧性和上涨态势。

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进入7月后🧄，综合业绩披露期效应🧅👿👿🍊、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👢🍆👄🥬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😠👢🥿，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👅💌，外部流动性方面🍏😈🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥕🥝💖，关注7月政治局会议的表述变化。第四💖👜，市场交易和增量资金层面💯👿🧄🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💋🎒，市场风险偏好整体回暖。基于以上💔🥕，我们认为7月大盘风格相对占优🥦🩰🍈，成长价值风格或相对均衡🧅。对7月的风格指数推荐如下：

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高盛缺乏必要的人脉关系，难以轻松应对当地的施工障碍。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台🥦🥑🧄🤬，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目。该平台在雅典有大约 10 名员工💋🥥🍓，其中几人在酒店行业拥有丰富经验👞。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👗💖，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🍓🍋😻，例如连续多次的降准降息之后。

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1、其次是行情逻辑🧄，短期看，银行基本面持续向好🎒🍈🤬，业绩增长虽处低位👗👝👢🍊，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🍒💞🥬，经营稳健和高股息属性显优势。

2、該(gāi)灋(fǎ)(fa)案涵蓋(gài)了特朗普的大部分經(jīng)(jing)濟(jì)議(yì)程。除了延長(zhǎng) 2017 年的(de)稅(shuì)收減(jiǎn)免(mian)外，牠(tā)還(hái)將(jiāng)對(duì)包括醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助計(jì)劃(huà)咊(hé)補充營(yíng)養(yǎng)援助計劃（即食品券）在內(nèi)的社會(huì)(hui)保障(zhang)網(wǎng)計劃進(jìn)行多項(xiàng)支齣(chū)削減。