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美国一季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派(pai)信(xin)号，市场对美联储(chu)7月降息(xi)预期有所(suo)升温。往后去看，关税的影(ying)响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美(mei)债(zhai)收益率的波动，从(cong)而构成对A股的(de)阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较大。

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“随着一揽子增量政策陆续落地，社会预期持续改善👘🍇💛🥻，积极因素累积增多，经济企稳回升势头明显🥿🧄👠，上市公司的发展质量也在稳步提升。”上交所副总经理王泊表示，当前，上证指数市盈率是15倍，标普500是27倍🩲，纳斯达克达到41倍，与国际主要市场相比，我国上市公司估值仍处于相对低位，投资价值更加凸显。

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《办法》称💋🥥👜，汇算清缴期结束后，对未申报补税或者未足额补税的纳税人💞，税务机关依法追缴其不缴或者少缴的税款、加收滞纳金，并在其个人所得税纳税记录中予以标注👿🍆。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易👛💔，迫使企业推迟投资决策。

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1、风格层面🍅🍍🩱🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🍋🍋🎒，成长价值或相对均衡。具体来说🍑，第一🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳🥻🍉，大盘风格略占优。第二💞👙💋🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛，对短期市场或有扰动。第三🩱👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍋💟🥑🌽💟，关注7月政治局会议的表述变化😻。第四，市场交易和增量资金层面🍑🍊👡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄🎒，市场风险偏好整体回暖🥒😡🍏🍎💖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥒🍉🍆，成长价值风格或相对均衡🥿🍍。

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