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大公国际预计2025年下半年(nian)，化学原料及化学制品行业的供需将继(ji)续保持相(xiang)对稳(wen)定；化学(xue)纤维行业内需(xu)逐步恢复(fu)，供需情况或将有所(suo)改善(shan)；化肥(fei)价格2024年整(zheng)体呈下行态势；预计2025年下半年整(zheng)体化工(gong)行业供需格局有望进一步改善。

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🏮 后(hou)续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周(zhou)期规律。每五(wu)年周期的上行周期(qi)中，时(shi)间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三(san)个(ge)阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行(xing)周期如下(xia)图所示。

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OMOWAY 在雅加达的第一场(chang)发布会结(jie)束，何涛(tao)和团队成员吃(chi)饭庆功。气氛(fen)高涨，市场负责人陈碧(bi)峰说，未(wei)来五年要在(zai)印尼卖(mai)出一百万辆电动摩托车——印尼一年的(de)摩托车销量 600 多万辆，电动摩托(tuo)车的渗透率只有 2%。2024 年，整个印尼卖出了约 10 万台(tai)电动摩托车。

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1、（五）操(cao)作上：氧化铝建议滚动(dong)反套或逢高沽空，但底部需要谨慎，同(tong)时需要关注仓单变化。电解铝整体维持区(qu)间思路。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空(kong)。风险因素：．关税超预期、供应扰动、政(zheng)策扰动

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥕🍄、新经济领域热点频出👛👘🍅👿，地产国内投资相对较弱的状态🥦🥭💖。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👛🍆😈。但边际来看👄🥑🩰，6月开始👡，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💝，可能反应了这种预期。