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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留(liu)”，使得整体信用周(zhou)期难(nan)以(yi)大幅扩张，导(dao)致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下(xia)，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱(qian)不够(gou)多或利率的绝(jue)对水平(ping)不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预(yu)期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回(hui)报依然(ran)倒挂，抑制了私人(ren)部门主动加杠杆的意愿。解决之(zhi)道，相(xiang)比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需(xu)靠外力干预（财政逆周(zhou)期调节）或新(xin)增长点（AI科技与新消(xiao)费）的出现。从这(zhe)个(ge)框架出发，不难理(li)解去年(nian)9月底以来(lai)市场(chang)表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极(ji)变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的(de)信(xin)用收缩，以及春节后(hou)AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回(hui)落，是因为预期每次过度亢奋且(qie)政策“有所保留”，使得信(xin)用周期没有彻底走出收缩。

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