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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥬🍍，个股相对于指数而言更具表现空间👝。资金层面💖，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🥕🍊🍇🤍。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来👞💋，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🩳。

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（1）供应上看，新(xin)疆大厂部分产能(neng)复产，其余产能在优惠电价下(xia)之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整(zheng)体开工率较(jiao)高，主要以大型炉为主，部分硅厂(chang)拥有自备电或绿电，成本(ben)较低，三季度西北(bei)供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有(you)新产能投放，产量预计有所回升。不过(guo)当下价格低迷，丰水期复产程度(du)预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供(gong)应(ying)压力加(jia)大，下半年(nian)需关注价格(ge)低(di)位下硅厂的生产调整情况。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍄，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍆🥑、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🥾，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥥💗。

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