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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的(de)发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产😻🍈、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一👗🍆🥦。

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成份股方面👜，肥料👚🍅、氟化工🥭、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%🩱，藏格矿业涨4.02%😈，云天化、卫星化学💔👿🍄、三美股份等多股涨超2%。

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德固特相关负责人表示🩱，本次交易事项尚处于筹划阶段👛，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🩱👘🥒、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）👜、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向🧅。本次交易不会导致德固特实际控制人变更🍍💘🩳。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方🥥🍍💖、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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1、德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组，不构成重组上市💯。公司股票自2025年6月30日开市起停牌👞，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商🍆🥥🥭🥻，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案🍉。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🧡🧡💌、再融资的制度红利与南下资金🥔🍉👅👠、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。