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許(xǔ)廷(ting)全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)(zhang)穿越週期的優(yōu)質(zhi)企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上(shang)調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)(chu)、受惠于政筴(cè)的行業(ye)，包括科技領(lǐng)域(yu)的半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)(ying)鏈(liàn)，消(xiao)費(fèi)領(ling)域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲(yin)、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率(lv)環(huán)(huan)境下(xia)，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求(qiu)持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出(chu)口(kou)量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨(dun)，这意味着下半年单月(yue)出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能(neng)缓解纯碱过剩程度，不(bu)改纯碱行业过剩状态。

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于是市场进入到(dao)“浮盈赚钱——加仓——资金驱动(dong)市场进一(yi)步上涨(zhang)——继续加(jia)仓”的经典正(zheng)反馈，金融市场的(de)大级别行情无一不是依靠这种正反馈机(ji)制(zhi)。

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2、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压🍊，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🍅💘👡😻。后续需关注硅煤💌、电价变化对成本带来的变动🍏👡，价格低位下需防范供应端减产风险🍌🍅💟，持续关注硅厂生产调整情况👿👙🥒🍅🩲。策略方面🍉😈🩱，当前未出现明显利多信号🌽，工业硅仍维持逢高沽空思路👠。核心逻辑：