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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍓👗👄。1）短期催化主要来自于分母端🩱🎒🥭。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥔🥭🩰？主动权益公募新发基金边际回暖🌽🥒🥑🥭、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥭🍑🥿🥦，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💔💝😡🥒🥑、外资未有明显增量🍇🍍💯。

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中美双方进一步确认了框架细节🥒🎒，双方取消了部分限制👿🤬，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落🩲🎒。5月社零同比大幅增长6.4%💋💖🍓💔🍍，但我们判断未来或难以延续🍏😡🍍👝，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🩳🍋。总体上下半年基本面压力将再浮出水面💗🍉🍑。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药💯🥥、AI👜、机器人、半导体🍌、智能驾驶等🍇😻🩰，因为这些资产“含权量”高🍈🍉😈，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时😡😻，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向😠🎒，政策、资本👘、产业更容易形成共振的效果🩰🍅💌🍏😡。

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1、据媒体此前报道🌽🥑，举报女子姓曾👡👢🎒，系四川省成都市双流区人。2024年7月18日晚😡👅👄😡🍎，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公公尹某光、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入，引发广泛关注🥑😈。

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