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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍆🥦。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💕🧡。此次大会聚焦大模型👢💛、AI云原生👢🧅、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥬🌽。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💌。在服务升级层面🩲，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👢🌽、数据处理🤬🩲🥒、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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平衡仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年全年角度(du)來(lái)看，全毬(qiú)精鍊(liàn)(lian)鉛(qiān)供需(xu)或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量逐漸(jiàn)下降(jiang)以及美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反復(fù)而錶(biǎo)現(xiàn)(xian)過(guo)賸，國內(nèi)精(jing)鍊鉛社會(huì)庫(kù)存仍有纍(léi)庫壓(yā)力。預(yù)計(jì) 2025 年全毬 / 中國供需(xu)平衡錶現爲過賸 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸(dun)，下(xia)半年分彆(biè)錶現(xian)爲過賸(sheng) 5 萬噸 /0.5 萬噸(dun)。

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1、尽(jin)管市场注意力正回到经济和(he)基本面因(yin)素上，但石油市场仍未从以巴(ba)冲突的影响中(zhong)完(wan)全恢复。布伦特原油的(de)隐(yin)含波动率已降至 6 月初的水(shui)平，其偏(pian)度持平，表明市场没(mei)有看(kan)涨或看跌的偏向。不(bu)过，在标普(pu) 500 指(zhi)数涨至峰值使得期权承压(ya)之(zhi)后，押注原油波动的(de)溢价相对于股票而(er)言仍保持在更高水平。

2、而如中际旭创🥕🥻、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🍆，抢占市场份额。综上👘，国盛证券认为🩳👚，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🥻🥿🧡。