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中国14亿人中，缴(jiao)纳个税(shui)大概1亿多人。对这些人而言(yan)，个税汇算清缴(jiao)并(bing)不(bu)陌(mo)生。个税汇算清缴，简言之就是在前一年已经预缴(jiao)个税(shui)基础上，进行“查遗补漏，汇总收支，按(an)年算账，多退少补”。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🥕🥭💟、业绩考核等等具有季节性效应🎒💌，每个月的行业有一定的季节性👜，也可以作为行业选择的参考👅。每年7月👛🥔💗🥕，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🤬👠🥑、农林牧渔🥒😠🍈🩲、基础化工、美容护理👢🍇、社会服务💝😻👘👛👗、有色、钢铁等🥭🍇。

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2．需求端🥬🤍💔，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻👛💘👗，国内轮胎厂高库存高开工低利润🥔，终端走弱预期或向上传导负反馈👡👛💓🍋。大国间关税谈判🍆、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🧄。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因(yin)素，现在宏(hong)观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度(du)，房地产(chan)政策明显转向积极，全(quan)国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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