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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半(ban)年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在(zai)今年7月份召開(kāi)(kai)的政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)中對(dui)下半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所(suo)有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已(yi)成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)(chu)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了(le)市場對此的預期。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲(zhou)慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏(lou)，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人(ren)张圣怀，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员。