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尽管特朗普曾(ceng)扬言，美国关税对于纠正美国贸易失衡、增加**收入(ru)和重振美国制造业、挽回流失的就业岗位是必要(yao)的，但许多经济(ji)学家表示，这些关税(shui)可能反而会(hui)加剧美国通胀压力，并拖累更广泛的(de)经济(ji)活动。

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国内经济维持弱稳格局💛🍒🧅🍑，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👙💘，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍇🧅💝。首先🥝👝👚💛，根据高频数据和我们的草根调研🧅🥔，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🍏，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右👜🩱。其次，内需方面💖🍌，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位🥿🥬。地产尚未企稳🍓😻，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🍇。最后🥬🥝🩲，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🍑，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🩲🥻🩰🩱，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑👄💌。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🩲👡、合同负债增速🎒💕🩳🍌、二季度行业中观景气度等维度🥭😻👙，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👢🥻、光学光电子、消费电子💓👚🍊💌🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓👙🧄👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏🥔🧡；2）中游制造领域🍏👡🩱🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍑🥕👡🥭，如汽车💞👄👞😻、光伏👚、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🎒👞，有望延续两位数增长👘，其中饮料乳品、农副产品、家电👿🥻🍆👛、家具🥥🍍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆🥕🍄；

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然而，近几年来🍋💟，长城华西银行盈利能力波动较大💓💌。2021年至2023年，该行分别实现营业收入24.62亿元🧄🥾😈、23.59亿元🩲🍍🤍👅、26.67亿元，净利润3.25亿元、1.82亿元、4.02亿元，呈先降后升趋势。

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1、尽管(guan)长期有潜力(li)，“但机会(hui)仍处于早期阶段，关于时间节点和终端(duan)用(yong)户接纳(na)情况的可(ke)见性有限(xian)，”花旗分析师John Yu和Alicia Yap在(zai)近期报告中(zhong)写(xie)道(dao)。他们(men)给予Kakaopay“卖出”评级，认为“估值(zhi)已被高估(gu)”。

2、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核🍒🩰💔💘，分别是财信证券🩲👚😠、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。