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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债(zhai)市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值(zhi)锚仍是美债收益率；三(san)是若产(chan)业层面释(shi)放价值(zhi)的过程阶段性低于预期(qi)，会(hui)造成一定的估值(zhi)收缩；四(si)是减持与再融资。

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进入7月后💔🍆，综合业绩披露期效应🌽👢👠、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👢🥒🥬👘，第一🍉🥒🍋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟🍎。第二💯🥦，外部流动性方面💋🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕🥭💝，对短期市场或有扰动。第三🩱🍎💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩱👜，关注7月政治局会议的表述变化👜。第四🍉🍒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💯🥬🥻，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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政策层面🤬，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》🍓，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措。

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1、因子行业内表现🤬🍎😡🥑，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💓💯、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥿🥕🥥🥝😡。估值类因子中👠🩰🍈🥦，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥝🍊💌。市值风格上，本周综合🍑👠、通信行业大市值风格显著。

2、按照日程安排🍄，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行🥒🩳，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛会，每年都会吸引无数央行官员、经济学家和民间学者一同参与，共同把脉全球经济与货币政策的走向🩳😈🥾💕👛。