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展(zhan)望2025年(nian)下半年(nian)，随着化工品供(gong)需格局改善，以及原油、煤炭等大(da)宗原材料价(jia)格回落、行业成本压力(li)有所缓解，处于(yu)中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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众(zhong)议院和参(can)议院的共和党人还达成了(le)一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法(fa)案设定的 4 万美元，但(dan)期限将限制为 5 年，而非 10 年(nian)。

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2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。