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22日👠，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🤬、俄语👜、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施🥔🧡，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”💛🧅🍅。“现在👘，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🎒。惊喜还在继续😠👘！”

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥑🍄👗，供需为锚😻🍆。关注新科技周期下🍓👜，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💟🎒、以及AI对消费电子👝😻、机器人🍒🥾🍉🍑、智能驾驶等赋能）🍉，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🧄🥒🤍👠💞，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍏👜🥬🥾🥿、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或(huo)有(you)改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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2、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不(bu)支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。