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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳👚👢🥾😈🩱，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算🍄🍈💋，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现🩰，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。

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据(ju)李辉透(tou)露，创业板改革过程着力突出三个维度：一(yi)是突出服务大局，立足适应百年未有(you)之大变局和支(zhi)持经济(ji)高质(zhi)量(liang)发展的战略全局，通过推进新一轮改革(ge)，增强创业板制度包容性适应性，更好服务科技(ji)创新和新质生(sheng)产(chan)力发展；二(er)是突出问题导向，系统(tong)梳理(li)制约创业板市(shi)场功(gong)能发挥的堵点难点，聚焦市场主体急难愁盼(pan)的问题，拿出更多硬招实招，增加改革含金量、市场获得感；三是突出改革协同，统筹好(hao)多层次资本市场各板块协(xie)同，坚持错位发展、办出特色，借鉴吸收好的经验做(zuo)法，充分考虑创(chuang)业(ye)板自身(shen)特(te)点，形成差异化的制(zhi)度安排，推进投融资综(zong)合改(gai)革。

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1、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或(huo)将带(dai)来市场(chang)注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预(yu)计(ji)AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

2、5月(yue)，计入**广义开支、商品房销售额、社会(hui)零(ling)售商品额(e)、出口金额和企业(ye)资本开支(zhi)的总需求增速同比(bi)增速进一步回升至5.7%，总需求依然(ran)保(bao)持稳定，滚动三个月(yue)工业企(qi)业收入增速为3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企业收入增速有望(wang)保持稳定。预计半年报(bao)上市公(gong)司收入和利润增速仍(reng)保持小幅边际改善的态势。