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下半年美国经济增(zeng)长可能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策不确定(ding)性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的(de)调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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不过，也有(you)投资人(ren)士(shi)认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的(de)资(zi)深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自(zi)免创新药资产(chan)成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药(yao)企担任重要职务。2017年6月19日(ri)起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业(ye)务主管。此(ci)前他是赛诺菲健(jian)赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任(ren)法(fa)国(guo)分公司副总裁(cai)兼总经理(li)。2019年担(dan)任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行(xing)官领导(dao)公(gong)司向全球生物制(zhi)药公(gong)司转型(xing)。不过，2024年，诺华29亿美元(yuan)收购了(le)莫(mo)菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍄🧅👜，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💛👞，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍉，集成电路出口4🍓、5月分别增长20.2%、33.4%🍎。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👛🍊💘，半导体、光学光电子、运营商👚👜💘、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😻🩱🩰，业绩有望改善。

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