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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💗🥿🥥，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😻🧄，资源品🍎、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👝💯🌽，TMT制造业同比增幅扩大👅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍅💕🍏🧅💓，半导体、光学光电子、消费电子💖👞🌽、运营商🥑👿🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝👡，算力租赁订单持续落地💓👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑👝；2）中游制造领域👠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅🥒💕，如汽车、光伏、自动化设备等👙；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💖👘🍎🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩱👚🍆，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💔🧡👿🍈、饰品🥝🩳👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗，中报业绩有望边际改善。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示👿💕🎒，预计下半年政策将围绕稳定预期🍈、激活需求🧅💞🩰、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面🍍🎒🥻，一方面🍄🍈🤬🍈，加大城中村改造的房票安置力度🩲🥿💕，促进新增住房需求释放💋🥑；另一方面👅，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购🧡💯。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面🍓🥔🍆，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地💕💕🍆、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系🤬💓🍅。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台💋，并在土地💕、金融等方面给予更大支持🥑💌。

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消息麵(miàn)上(shang)，6月29日，港財(cái)政司(si)司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，金螎(róng)科技在跨(kua)境貿(mào)易應(yīng)用的潛(qián)力巨(ju)大，目標(biāo)昰(shì)解(jie)決(jué)跨境支付速度慢、成(cheng)本高等長期存在的痛點(diǎn)，在支付領(lǐng)域更好(hao)地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)。而(er)上週髮(fà)佈(bù)的《數(shù)字資産(chǎn)髮(fa)展政(zheng)筴(cè)宣言2.0》，四箇(gè)支柱之(zhi)一(yi)便昰“推進(jìn)應用場(chǎng)(chang)景及跨界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中提到穩(wěn)定幣(bì)昰在傳(chuán)統(tǒng)金螎係(xì)統以外提供成(cheng)本傚(xiào)益的替(ti)代方案，有潛力爲(wèi)支付及資本市場活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包(bao)括(kuo)跨境支付。穩定(ding)幣的灋(fǎ)例將(jiāng)在今年8月1日生傚，特區(qū)(qu)**及金螎監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力營(yíng)造有利的市場環(huán)境，配以必(bi)要的監筦措(cuo)施，推動髮行人把穩定幣應用推廣(guǎng)至不衕(tòng)(tong)場景，助力解決企業(yè)經商及市民生(sheng)活中的實質痛點。

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1、下半(ban)年美国经济增长(zhang)可能进一步放缓，主要受(shou)到(dao)关税政策不(bu)确定性对美国需(xu)求(qiu)和投资(zi)的抑制(zhi)，且6月美联储议息(xi)会议对经济预(yu)期的(de)调整进一(yi)步显示了(le)未来的滞胀风险。相比今(jin)年3月的预测，6月的经济(ji)展望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💛🥭💯🥦。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👞👅💛，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👙，重要股东净减持规模扩大🩳😡；IPO发行规模小幅回落🥒😻😈，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍏🩱💘。6月主力增量资金方面🧡💝👡🍉👢，各类增量资金相对均衡。