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一是今年以来的结构(gou)性行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二(er)是观察(cha)到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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螎(róng)資(zi)資金已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元(yuan)，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的(de)比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的(de)82.69%分位，螎資螎(rong)券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)(wang)7月(yue)，在(zai)市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)(yue)。

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虽(sui)然本轮非银流动性的增长规模(mo)接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看(kan)债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款(kuan)搬家至非银机(ji)构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金(jin)规(gui)模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观(guan)交易逻辑上，我们认为本轮更(geng)倾向于看股做债的股债跷跷板(ban)逻(luo)辑，而非看债(zhai)做股的股债双牛逻辑。

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