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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日(ri)，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅(shui)”暫緩期截止(zhi)日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關(guan)鍵(jiàn)(jian)期(qi)，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)(fu)

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元👠🍍，资金链承压严重🩰。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草👅🍌😻。

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1、相比2014年底和2019年初🍋👙🧄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🎒💟🥒💞，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍉，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧄。从板块轮动来看🤬🍒🧅👠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👙🍏，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊👢🩳。近期🧅🍉🍈🍍，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩱🩳💞，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💟🥑👚，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍅💋，科技领域产品催化频出🎒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👜。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍅👝👄🍋。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💘🍎🥔；市场风险偏好有所改善💖🥾👢，融资资金净流入规模扩大💔。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥥🥬，再融资规模持平前期🥔，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。