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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一(yi)方面，特朗普近期在(zai)外交政(zheng)策(ce)上的表(biao)态，特别(bie)是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执(zhi)政不确(que)定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股(gu)强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组(zu)合相对(dui)的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局😡🥥🩳。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍓🥿，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍄💋；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👙🥾，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升👡💟，若基本面持续改善🩲🍈，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👘🍉。

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週思聰(cōng)(cong)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行(xing)業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透(tou)率有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或(huo)成(cheng)爲(wèi)(wei)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起(qi)點(diǎn)。

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2、东兴证券指(zhi)出，我国化工行业(ye)景气有望(wang)底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半(ban)年，化工品价格指数小幅震(zhen)荡下(xia)行，化工行业(ye)仍(reng)处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高(gao)位回(hui)落，同(tong)时(shi)，从供给、需(xu)求、库存角(jiao)度看，行业已出现积极变化。综(zong)合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化(hua)工行业景气(qi)有底部回暖(nuan)的(de)迹象。