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宽基ETF方面🍎🩳🍌🩲，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加(jia)速下行，加劇(jù)了對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)(ji)下行的(de)擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增(zeng)速的負(fù)值進(jìn)一步(bu)擴(kuò)(kuo)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下(xia)滑的可能性。

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4月(yue)25日，五粮(liang)液还交出了2025年(nian)一季度的成绩单。数据显示，2025年一季度，五粮液营收达369.40亿元，同(tong)比增长6.05%；实现归属于(yu)上市公司(si)股东的净(jing)利润(run)为148.60亿元，同比增长5.80%。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装(zhuang)备制造业(ye)是(shi)盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有(you)望持续(xu)改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场😻💔🍇🍄。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍓，其中🍆💖🍉，银行🌽🍑👛、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👗。相较于A股👚🍋🍎，恒生A/H溢价指数约为130点🥝，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🍓🥻，正重塑港股估值体系🍏，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🩰💟🥦，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💝。